لیبی، یک جیب‌بر جوان، تحت حمایت چارلز، هنرمند خیابانی سالخورده قرار می‌گیرد که او را وارد گروه خود می‌کند. استعداد رقص لیبی باعث آشنایی او با هارلی آهنگساز و آغاز فعالیت حرفه‌ای‌اش روی صحنه می‌شود، در حالی که به نظر می‌رسد چارلز از سوی این دختر بی‌خانمان که به او کمک کرده بود، طرد شده است.

سال ۱۹۴۰ است و تنش بین امپراتوری‌های اروپای متحد و ایالات اقیانوس اطلس در حال افزایش است. یک حادثه مرزی خونین هر دو طرف را در وضعیت آماده‌باش کامل قرار می‌دهد.